
2002年4月から国家資格ができたファイナンシャルプランナー。
貯蓄から投資へという国家政策の流れを受けて人気も上がってきています。
テレビや雑誌等のメディアでも頻繁に登場するようになったことで、
ファイナンシャルプランナーがどんな仕事をしているのかを知る機会も増えてきました。
金融ビッグバンからはじまる様々な金融改革、
そして年金改革・税制改革と日々日本経済は変化しています。
しかし、日本では小学校から高校まで資産運用や生活設計などの
お金に関する知識は授業に組入れられていません。
どうやって資産運用したらよいのか?
育児費用をどうやって捻出すればよいのか?
保険の種類が多すぎて無駄に加入してそう・・
多くの人たちがこのような不安をもっています。
そんな時、力になれるのがファイナンシャルプランナーです。
顧客の収入、保険、投資、税金、学費などあらゆるデータを元に、
ファイナンシャルプランナーは
資産設計をつくります。
資産は自分で守らなければならない時代になり、
ファイナンシャルプランナーのニーズは確実に増えています。
このサイトは元会計事務所職員の管理人tamiがFP技能士及びAFP,CFP試験の、
「勉強の始め方」「資格制度のこと」やファイナンシャルプランナーの仕事内容。
定番のテキストなどをわかりやすく解説しています。
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講座選びに悩んでいる方は参考にしてみてください。
◎「ファイナンシャルプランナーとは?」ではファイナンシャルプランナーの仕事内容から、
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参考にしてみてください。試験科目ごとに簡単な解説もしてあります。
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ファイナンシャルプランナーへの第一歩としてご活用ください。
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人はそれぞれ夢や希望をもっています。
「○○歳でマイを購入したい。」「子供がほしい。」「老後に余裕をもって暮らしたい。」
でもその資金をどうやって準備すればいいのか、いくら貯蓄しておけばよいのか分かりません。
ファイナンシャルプランナーの仕事はそのような夢や希望を実現するための、
資金計画や生活設計プランを立てて顧客を助けてあげることです。
人生で大きなお金が必要な時というのは何度かありますが、
特に「不動産の購入」「子供の教育費」「老後の資金」は誰もがぶつかる問題です。
ファイナンシャルプランナーは顧客の収入・支出、資産・負債などのあらゆるデータを集め、
必要におうじて専門家と協力し、金融商品や「生命保険・損害保険」「税金」「不動産」
さらに「公的年金制度」「住宅ローン」
あるいは金融・経済全般などといった、
幅広い知識を全て活かしてライフプランを設計します。
FP技能士試験を勉強することで、日常で役立つ知識が身につきます。
目指せ!ファイナンシャルプランナー!

- ++更新情報++
- 2010.01.05 テキストを最新のものに更新しました。
- 2009.11.30 FP試験日程を更新しました。
- 2009.09.03 LECで30%引きタイムセールクーポン実施中!(CFP限定)
- 2009/06/24 試験日程を更新しました。
- 2008/11/24 ファイナンシャルプランナーのテキスト・参考書を最新のものに更新しました。
- 2008/10/05 リスク管理|ファイナンシャルプランナー試験科目概要を更新しました。
- 2008/10/02 所得税の基本を更新しました。
- 2010年5月23日(日)実施試験の受検申請書の配布を開始しました
- 2010年 02月 01日 00時 00分
- 受検申請書はこちらから印刷することができます。プリンターをお持ちでない方は、3月25日(木)までに、検定センター第二分室あてご連絡ください(TEL 03?3983?8021)。無料でお送りしています。申込受付期間は3月11日(木)?4月1日(木)です。インターネットでの受検申請は3月11日午前10時から受付を開始します。 <免除申請に関するお知らせ>2007年5月?2008年1月に実施した試験で一部合格された方につきましては、免除の有効期限が、2010年3月末日となっており、2010年5月試験においては、有効期限を経過しているため、免除申請をすることができません。合否通知書兼一部合格証書につきましては、一部誤解を与えかねない表現がありましたことをお詫び申し上げます。
ファイナンシャルプランナーになろうと思って調べてみると、まず最初にぶつかる謎が試験機関が2つもあるということではないでしょうか。
FP技能士が国家資格としてできあがったのが、2004年の4月。それ以前は日本ファイナンシャル・プランナーズ協会がAFP,CFP。金財は金財FPという認定試験を独自で行っていました。どちらも民間資格でした。
FP技能士ができると、金財FPはなくなり、AFPとCFPはそのまま残っています。
FP技能士検定はどちらの試験機関へ申し込んでも構いませんが、3級試験は金財のみです。
金財はDCプランナーや金融窓口サービス技能検定など色々と事業を展開しているみたいデスネ。
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