はじめて学ぶファイナンシャルプランナー

初心者にも分かるFP試験ガイド

2002年4月から国家資格ができたファイナンシャルプランナー。貯蓄から投資へという国家政策の流れを受けて人気も上がってきています。テレビや雑誌等のメディアでも頻繁に登場するようになったことで、ファイナンシャルプランナーがどんな仕事をしているのかを知る機会も増えてきました。

 

金融ビッグバンからはじまる様々な金融改革、そして年金改革・税制改革と日々日本経済は変化しています。しかし、日本では小学校から高校まで資産運用や生活設計などのお金に関する知識は授業に組入れられていません。

 

  • どうやって資産運用したらよいのか?
  • 育児費用をどうやって捻出すればよいのか?
  • 保険の種類が多すぎて無駄に加入してそう・・

 

多くの人たちがこのような不安をもっています。そんな時、力になれるのがファイナンシャルプランナーです。顧客の収入、保険、投資、税金、学費などあらゆるデータを元に、ファイナンシャルプランナーは 資産設計をつくります。

 

資産は自分で守らなければならない時代になり、ファイナンシャルプランナーのニーズは確実に増えています。

 

当サイトの歩き方

このサイトは元会計事務所職員の管理人tamiがFP技能士及びAFP,CFP試験の、「勉強の始め方」「資格制度のこと」やファイナンシャルプランナーの仕事内容。定番のテキストなどをわかりやすく解説しています。

 

また通信講座の特徴を徹底的に比較したコンテンツもありますので、講座選びに悩んでいる方は参考にしてみてください。

 

◎「ファイナンシャルプランナーとは?」ではファイナンシャルプランナーの仕事内容から、今後のFPについて解説しています。初めての方はまずはここからご覧下さい。

 

◎「FP試験制度」では、わかりにくいFP資格の体系をわかりやすく解説してみました。1級、2級、3級FP技能士からAFP、CFPまで試験の仕組みがいまいちわからない!という方はご覧下さい。

 

◎「勉強法」のコーナーでは、FP技能士の申込方法から1級、2級、3級の勉強法まで、順をおって解説しています。人気のテキストもコメントつきで紹介しているので、参考にしてみてください。試験科目ごとに簡単な解説もしてあります。

 

◎「通信講座」では各学校のファイナンシャルプランナーの通信講座のポイントをピックアップして徹底比較しています。講座選びに悩んでいる方はぜひご覧下さい。
(ユーキャン、大原、TAC、LECなどのスクール多数)

 

◎「求人情報」では、資格関連の求人情報をリアルタイムで更新しています。常に最新の情報に更新されているのでぜひご覧ください。

 

他にもよくある質問「Q&A」や「株式投資」をはじめてみようと、考えている方のためのコンテンツも用意しています。

 

ぜひ!ファイナンシャルプランナーへの第一歩としてご活用ください。

ファイナンシャルプランナーって何者?

人はそれぞれ夢や希望をもっています。

 

「○○歳でマイを購入したい。」「子供がほしい。」「老後に余裕をもって暮らしたい。」

 

でもその資金をどうやって準備すればいいのか、いくら貯蓄しておけばよいのか分かりません。

 

ファイナンシャルプランナーの仕事はそのような夢や希望を実現するための、資金計画や生活設計プランを立てて顧客を助けてあげることです。

 

人生で大きなお金が必要な時というのは何度かありますが、特に「不動産の購入」「子供の教育費」「老後の資金」は誰もがぶつかる問題です。

 

ファイナンシャルプランナーは顧客の収入・支出、資産・負債などのあらゆるデータを集め、必要におうじて専門家と協力し、金融商品や「生命保険・損害保険」「税金」「不動産」さらに「公的年金制度」「住宅ローン」 あるいは金融・経済全般などといった、幅広い知識を全て活かしてライフプランを設計します。

 

FP技能士試験を勉強することで、日常で役立つ知識が身につきます。

 

目指せ!ファイナンシャルプランナー!

ファイナンシャルプランナーと2つの試験機関

ファイナンシャルプランナーになろうと思って調べてみると、まず最初にぶつかる謎が試験機関が2つもあるということではないでしょうか。

 

FP技能士が国家資格としてできあがったのが、2004年の4月。それ以前は日本ファイナンシャル・プランナーズ協会がAFP,CFP。金財は金財FPという認定試験を独自で行っていました。どちらも民間資格でした。

 

FP技能士ができると、金財FPはなくなり、AFPとCFPはそのまま残っています。

 

FP技能士検定はどちらの試験機関へ申し込んでも構いませんが、3級試験は金財のみです。

 

金財はDCプランナーや金融窓口サービス技能検定など色々と事業を展開しているみたいデスネ。

フィナンシャル・プランナーに関するよくある質問/教えて!Goo

真の権利者であることを証明するものは?
2015年 08月 16日 14時 30分
FP2級を勉強中の者です。 不動産の話で 「A(登記上の権利者)がBさんに土地を売る話。しかし土地の真の権利者がCさんだった」 「登記の内容と真実の権利関係が食い違っていた場合、登記内容の公信力が認められていない」 「真の権利者との取引が優先されるため、Cさんが取引のストップを要求するとA

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