ファイナンシャルプランナーとは

ファイナンシャルプランナーを知ろう!

ファイナンシャルプランナーの勉強を始める前に、
仕事内容やFPの魅力について知っておきましょう!

 

仕事内容は資格の魅力を知ることで、試験勉強のモチベーションアップにつながります。

 

このコンテンツではファイナンシャルプランナーとは?という基本的な事から
仕事内容、 独立と就職という二つの形態のFPについて。
今後のFPの展望や魅力などを紹介しています。

 

1ページ目にFPについてざっとまとめましたので、これを見るだけでもなんとなく、
ファイナンシャルプランナーの資格試験について分かるかなと思います。

 

FP /ファイナンシャルプランナーは、 個人が生活していく上で経済面の補助をする役目をしたり、
また「資金繰りの計画を作る」手助けあるいはアドバイスをしてくれる人と言えます。

 

生きていくうえで経済面、とくにお金の問題については常についてまわります。
個人でこれからの計画や、今後起こりうる問題を 判断するのはとても不安です。

 

FPはそのような個人または法人にアドバイスという裏づけを与え、
事前に対策をしてあげる仕事です。

 

ファイナンシャルプランナー/FPを0から知りたいという方。
なんとなく興味のある人へ。

 

ファイナンシャルプランナーへのはじめの一歩!

 

ファイナンシャルプランナーとは記事一覧

FP技能士(ファイナンシャルプランナーとは)

FP (ファイナンシャルプランナー)というのは、個人が生活していく上で経済面の補助をする役目をしたり、また「資金繰りの計画を作る」手助けあるいはアドバイスをしてくれる人と言えます。生きていくうえで経済面、とくにお金の問題については常についてまわります。個人でこれからの計画や、今後起こりうる問題を判断...

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FP技能士3級

人々の生活が円滑であるように、資金の運用などをプランニングしていく職業のファイナンシャルプランナーは3級から1級にわかれています。最も簡単な3級でさえ、素人が独学で試験に合格するのは難しいと言われています。FP3級の試験は誰でも受けることができますが、難易度は決して低くありません。試験は160問も出...

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FP技能士2級

FP3級に合格すると、次は2級に挑戦することができます。3級を受けた日と同じ日に2級を受験することができるので、自信がある人は同日の受験をしても良いと思います。受験資格についてはこちらを参考にどうぞ。試験の範囲については筆記ではライフプランニングと資金計画について、プランニングの基礎や保険、年金につ...

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FP技能士1級

FP1級の試験は、2級に合格してから実務経験を1年以上経験した人となっていて、2級に合格しただけでは受験することはできません。また、ここでいう実務経験というのは、資産運用に関しての相談業務を一年以上というような指定になっています。受験資格についてはこちらを参考にどうぞ。1級になると今までの試験よりも...

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AFPとは?

AFPというのはファイナンシャルプランナーの国家資格であり、ファイナンシャルプランナーとしての認定とは少し違ってきます。受験資格についてはFP2級を実技と筆記のどちらも合格していることと、AFP協会が定めている認定研修をしっかりと終了していること、そしてAFP協会に登録をしていることになります。難易...

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CFPとは?

FPの中でも最高ランクとなっているCFPとは、国内だけじゃなく世界で通用するだけの知識や経験を積んでいて、実際に世界で活躍していくことができます。物凄く難関だと言われていて、試験の合格率は毎回一桁となっていますが、それだけの難関なので合格した人はとても重宝されます。CFPの受験資格はAFPの資格を持...

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4つの「E」とは?

日本FP協会ではファイナンシャルプランナーとして認定されるための、4つの要因を4つの「E」という形で簡潔に説明しています。●教育(Education)所定のFP教育カリキュラムを修了すること。またライセンスの維持・更新には「継続教育」による所定の単位取得が必要となります。●試験(Examinatio...

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ファイナンシャルプランナーの仕事

今回はファイナンシャルプランナーのお仕事について紹介していこうと思います。まずは日本の経済状況から・・現在(2007/11/20)定期預金の金利は約0.3〜1.0%程度です。これは1,000万円の定期預金で、年間約50,000円程度の受取利息しかつかないということです。振込み手数料を考えるといかに低...

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企業系FPと独立系FP

ファイナンシャルプランナー資格を仕事で活用するとしたら、どのような収入のかたちになるのでしょうか?わかりやすい例は、お客さんにプランの作成をすることで直接作成料をもらうという形です。また、保険商品などの金融商品を販売して、 紹介手数料(コミッション)を得る形もあります。現在、ファイナンシャルプランナ...

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今後のファイナンシャルプランナー

民間資格から国家資格へとレベルアップしたFP資格2002年より、「FP技能士」という国家資格が誕生し、マイナー資格だったファイナンシャルプランナー(FP)が一気にメジャー資格になりました。ファイナンシャルプランナー(FP)の先進国はアメリカです。アメリカでのFPの地位は日本と比較すると非常に高いよう...

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ファイナンシャルプランナー(FP)は万能な資格

ファイナンシャルプランナーの資格は、銀行・証券会社や保険会社等の金融業界ではもっていて当たり前の資格です。また不動産も人生の中で一番大きな買い物であるため、不動産業界でもファイナンシャルプランナーは必要とされています。当サイトでは他にも行政書士、社会保険労務士などの資格サイトを運営していますが、私は...

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