1級FP技能士試験

これをとればあなたもファイナンシャルプランナーの超スペシャリスト

合格率が安定しない1級試験ですが、 現在は10%〜17%の合格率で推移しているようです。
ファイナンシャルプランナーのトップ資格ですから当然難関資格です。

 

投信、債券投資、株式投資などの分野において、
パフォーマンスの測定、理論モデルやチャートなどの分析
もできなければなりません。

 

まさにそれぞれの分野のプロが説明するような水準の 知識を
マスターしなければならないのです。

 

また学科試験を実施しているのは金財のみで、
日本FP協会では実技のみの試験を実施しています。

 

1級の実技試験の受験資格はしっかり確認しておきましょう。

 

 

1級とCFPどちらを先に取得する!?

 

独立するなら 1級FP技能士+CFPがベストな形です。
CFPは日本FP協会が認定している資格です。

 

-CFP試験概要-
・試験は原則として、年2回実施

 

・課目は6課目  「基礎知識+プランニングテクニック」  

 

(1) 金融資産運用設計  
(2) 不動産運用設計  
(3) ライフプランニング・リタイアメントプランニング  
(4) リスクと保険  
(5) タックスプランニング  
(6) 相続・事業承継設計

 

・1課目の試験時間は2時間で 2日間にわたって実施
・問題はマルティプルチョイス式

 

1級とCFPを両方取得する場合は、1級を先に取得してもよいですし、
逆にCFPから取得することもできます。

 

先にCFPをとれば1級FP技能士の学科試験が免除されます。
ただし一度に全6科目合格は難しいので、 先に1級をとっておき、
地道に1科目ずつ挑戦していくのが一般的です。

 

 

1級の受験資格

 

【学科試験】
・2級技能検定合格者で、FP業務に関し1年以上の実務経験を有する者
・FP業務に関し5年以上の実務経験を有する者

 

【実技試験】
1級学科試験の合格者
・日本FP協会のCFP認定者
・日本FP協会のCFP審査試験の合格者

 

学科試験概要

 

1.出題形式
【基礎編】
・筆記試験(マークシート方式) ○×式 ] 60問
・四答択一式
【応用編】
・筆記試験(記述式) 5題

 

2合格基準
・200点満点で120点以上

 

3.試験日程
試験の日程詳細はこちらで確認してください。(金財)

 

4.試験範囲


A ライフプランニングと資金計画?

1. ファイナンシャル・プランニングと倫理?

2. ファイナンシャル・プランニングと関連法規

3. ライフプランニングの考え方・手法?

4. 社会保険?

5. 公的年金?

6. 企業年金・個人年金等

7. 年金と税金

8. ライフプランニングと資金計画?

9. 中小法人の資金計画?

10. ローンとカード?


B リスク管理?

1. リスクマネジメント?

2. 保険制度全般?

3. 生命保険?

4. 損害保険?

5. 第三分野の保険

6. リスク管理と保険?


C 金融資産運用?

1. マーケット環境の理解

2. 預貯金・金融類似商品等

3. 投資信託?

4. 債券投資?

5. 株式投資?

6. 外貨建商品?

7. 保険商品?

8. 金融派生商品

9. ポートフォリオ運用?

10. 金融商品と税金?

11. セーフティネット?

12. 関連法規


D タックスプランニング?

1. わが国の税制?

2. 所得税の仕組み?

3. 各種所得の内容?

4. 損益通算?

5. 所得控除?

6. 税額控除?

7. 定率減税?

8. 所得税の申告と納付

9. 個人住民税?

10. 個人事業税?

11. 法人税?

12. 法人住民税

13. 法人事業税?

14. 消費税?

15. 会社、役員間及び会社間の税務

16. 決算書と法人税申告書?

17. 諸外国の税制度?

18. 税制の最近の動向?



E 不動産?

1. 不動産の見方?

2. 不動産の取引?

3. 不動産に関する法令上の規制

4. 不動産の取得・保有に係る税金?

5. 不動産の譲渡に係る税金?

6. 不動産の賃貸?

7. 不動産の有効活用

8. 不動産の証券化?


F 相続・事業承継?

1. 贈与と法律?

2. 贈与と税金?

3. 相続と法律?

4. 相続と税金?

5. 相続財産の評価(不動産以外)

6. 相続財産の評価(不動産)

7. 不動産の相続対策

8. 相続と保険の活用?

9. 事業承継対策?

10. 事業と経営

 

実技試験概要

 

1.出題形式
口頭試問形式
2.合格基準
200点満点で120点以上

 

3.試験範囲

 

◆資産相談業務
1. 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
2. 個人顧客のニーズ及び問題点の把握
3. 問題の解決策の検討・分析
4. 顧客の立場に立った相談

 

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ECC

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